更加提醒

廣東綠島風(fēng)氣氛體例股子有限公司（以次簡稱“綠島風(fēng)”、“刊行人”或“公司”）按照華夏證券監(jiān)視處置委員會（以次簡稱“證券監(jiān)管會”）《證券刊行與承運(yùn)銷售處置方法》（證券監(jiān)管會令［第144號］）（以次簡稱“《處置方法》”）、《創(chuàng)業(yè)板初次公開拓行股票備案處置方法（試行）》（證券監(jiān)管會令〔第167號〕）（以次簡稱“《備案方法》”）、《創(chuàng)業(yè)板初次公開拓行證券刊行與承運(yùn)銷售更加規(guī)則》（證券監(jiān)管會公布〔2020〕36號）（以次簡稱“《更加規(guī)則》”），深圳證券買賣所（以次簡稱“老友所”）《深圳證券買賣所創(chuàng)業(yè)板初次公開拓行證券刊行與承運(yùn)銷售交易實(shí)行細(xì)目》（上證Ａ股上〔2020〕484號）（以次簡稱“《實(shí)行細(xì)目》”）、《深圳商場初次公開拓行股票網(wǎng)上刊行實(shí)行細(xì)目》（上證Ａ股上〔2018〕279號）（以次簡稱“《網(wǎng)上刊行實(shí)行細(xì)目》”）、《深圳證券買賣所創(chuàng)業(yè)板入股者符合性處置實(shí)行方法（2020年訂正）》（以次簡稱《入股者符合性處置方法》）和華夏證券業(yè)協(xié)會（以次簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）《創(chuàng)業(yè)板初次公開拓行證券承運(yùn)銷售典型》（中證協(xié)發(fā)〔2020〕121號）（以次簡稱“《承運(yùn)銷售典型》”）、《初次公開拓行股票配售細(xì)目》（中證協(xié)發(fā)［2018］142號）等關(guān)系規(guī)則，初次公開拓行股票并擬在創(chuàng)業(yè)板掛牌。

申萬宏源證券承運(yùn)銷售保舉有限負(fù)擔(dān)公司（以次簡稱“申萬宏源承運(yùn)銷售保舉”或“保舉組織（主承運(yùn)銷售商）”）控制此次刊行的保舉組織（主承運(yùn)銷售商）。

此次網(wǎng)上刊行經(jīng)過老友所買賣體例，沿用網(wǎng)上向持有深圳商場非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)市場價值的社會大眾入股者訂價刊行（以次簡稱“網(wǎng)上刊行”）的辦法舉行，請網(wǎng)上入股者刻意觀賞本公布及老友所頒布的《網(wǎng)上刊行實(shí)行細(xì)目》。

敬請入股者中心關(guān)心此次刊行的刊行過程、申購、繳款等步驟，簡直實(shí)質(zhì)如次：

1、此次刊行沿用徑直訂價辦法，十足股子經(jīng)過網(wǎng)上向持有深圳商場非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)市場價值的社會大眾入股者刊行，不舉行網(wǎng)下問路和配售。

2、刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）申萬宏源承運(yùn)銷售保舉歸納商量刊行人所處行業(yè)、商場情景、同業(yè)業(yè)掛牌公司估值程度、召募資本需要及承運(yùn)銷售危害等成分，計劃決定此次刊行價錢為26.75元/股。

入股者據(jù)此價錢在2021年7月27日（T日）經(jīng)過老友所買賣體例并沿用網(wǎng)上按市場價值申購辦法舉行申購，申購時無需繳付申購資本。網(wǎng)上申購功夫?yàn)?021年7月27日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。

3、限售期安置：此次刊行的股票中，網(wǎng)上刊行的股票無流利控制及限售期安置，自此次公開拓行的股票在老友所掛牌之日起即可流利。

4、自決表白申購理想：網(wǎng)上入股者該當(dāng)自決表白申購理想，不得全權(quán)委派證券公司代其舉行新上市股票申購。

5、網(wǎng)上入股者申購新上市股票搖號中簽后，應(yīng)按照2021年7月29日（T+2日）公布的《廣東綠島風(fēng)氣氛體例股子有限公司初次公開拓行股票并在創(chuàng)業(yè)板掛牌網(wǎng)上訂價刊行搖號中簽截止公布》（以次簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽截止公布》”）實(shí)行繳款負(fù)擔(dān)。2021年7月29日（T+2日）日終，中簽入股者應(yīng)保證其資本賬戶有足額的新上市股票認(rèn)購資本，不及局部視為停止認(rèn)購，由此爆發(fā)的成果及關(guān)系法令負(fù)擔(dān)，由入股者自行接受。入股者金錢劃付需按照地方證券公司的關(guān)系規(guī)則，中簽入股者停止認(rèn)購的股子由保舉組織（主承運(yùn)銷售商）包銷。網(wǎng)上入股者繳款認(rèn)購的股子數(shù)目核計不及此次公開拓行數(shù)目的70%時，刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）將遏止此次新上市股票刊行，并就遏止刊行的因?yàn)楹秃罄m(xù)安置舉行消息表露。

6、網(wǎng)上入股者貫串12個月內(nèi)累計展示3次中簽后未足額繳款的景象時，自預(yù)算介入人邇來一次申訴其停止認(rèn)購的越日起6個月（按180個天然日計劃，含越日）內(nèi)不得介入新上市股票、存托憑據(jù)、可變換公司債券、可調(diào)換公司債券網(wǎng)上申購。停止認(rèn)購的度數(shù)依照入股者本質(zhì)停止認(rèn)購新上市股票、存托憑據(jù)、可變換公司債券與可調(diào)換公司債券的度數(shù)兼并計劃。

7、刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）留心提醒宏大入股者提防入股危害，理性入股，刻意觀賞本公布及同日登載于《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券晚報》、財經(jīng)參考網(wǎng)及巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、老友所網(wǎng)站（www.szse.cn）的《廣東綠島風(fēng)氣氛體例股子有限公司初次公開拓行股票并在創(chuàng)業(yè)板掛牌入股危害更加公布》（以次簡稱“《入股危害更加公布》”），充溢領(lǐng)會商場危害，留心介入此次新上市股票刊行。

8、刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）許諾不生存感化此次刊行的會后事變。

估值及入股危害提醒

1、依照證券監(jiān)管會《掛牌公司行業(yè)分門別類引導(dǎo)》（2012年訂正），綠島風(fēng)分屬行業(yè)“通用擺設(shè)創(chuàng)造業(yè)（C34）”。中證指數(shù)有限公司仍舊頒布的行業(yè)邇來一個月靜態(tài)平衡市盈率為30.27倍（截止2021年7月22日，T-3日），此次刊行價錢26.75元/股對應(yīng)的刊行人2020年扣只有常常性盈虧前后孰低的歸母凈成本攤薄后期市場盈率為29.00倍，低于中證指數(shù)有限公司2021年7月22日（T-3日）頒布的行業(yè)邇來一個月靜態(tài)平衡市盈率。

與募股證明書中所選可比公司比擬，刊行人重要完備以次特性：①公司具備產(chǎn)物百般化上風(fēng)，是行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)物線最完備的公司之一。公司自創(chuàng)造此后從來潛心于自有品牌產(chǎn)物的研制消費(fèi)，過程有年積聚，已創(chuàng)造起品類充分、規(guī)格完備及品質(zhì)寧靜的產(chǎn)物需要體制，是行行業(yè)內(nèi)部為數(shù)不多的對商場重要產(chǎn)物所有掩蓋的品牌廠商之一。公司現(xiàn)有產(chǎn)物掩蓋新風(fēng)體例、風(fēng)幕機(jī)等上百個系列、數(shù)千種型號，可“一站式”滿意存戶對于各別產(chǎn)物的配系購買需要，并不妨按照存戶的定制訴求進(jìn)一步充分產(chǎn)物安排，在風(fēng)量、風(fēng)壓、尺寸、功效、表面等上面的采用范疇宏大，卑劣運(yùn)用范圍五花八門；②公司出賣以經(jīng)銷渠道為主，匯報期內(nèi)經(jīng)銷渠道專營交易收入占比辨別為89.59%、87.90%、90.10%。公司與重要經(jīng)銷商均協(xié)作有年，并依靠宏大的出賣部隊(duì)和處置本領(lǐng)，在出賣網(wǎng)點(diǎn)渠道樹立上面博得了超過的功效。公司已在世界范疇內(nèi)經(jīng)過經(jīng)銷渠道掩蓋囊括專賣店、金屬店、建筑材料店、燈飾店、暖通店等在前的結(jié)尾出賣網(wǎng)點(diǎn)，遍及世界各重要都會并漸漸下沉渠道；③匯報期內(nèi)，刊行人結(jié)余本領(lǐng)及生長性平均高度于同業(yè)業(yè)平衡程度，刊行人交易具備較強(qiáng)的生長性，呈較好的延長態(tài)勢。2018年度至2020年度，刊行人交易收入每年平均復(fù)合延長率為3.47%，扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司一切者的凈成本每年平均復(fù)合延長率為10.37%，同業(yè)業(yè)可比公司的同期交易收入、扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司股東凈成本的復(fù)合延長率辨別為1.58%、2.68%。

新上市股票入股具備較大的商場危害，入股者須要充溢領(lǐng)會新上市股票入股及創(chuàng)業(yè)板商場的危害，提防研讀《廣東綠島風(fēng)氣氛體例股子有限公司初次公開拓行股票并在創(chuàng)業(yè)板掛牌募股證明書》（以次簡稱“《募股證明書》”）中表露的危害，并充溢商量危害成分，留心介入此次刊行。

2、刊行人此次公開拓行新上市股票1，700萬股，不設(shè)老股讓渡?？腥舜舜文纪睹抗烙嬤\(yùn)用召募資本39，913.36萬元。按此次刊行價錢26.75元/股計劃，刊行人估計召募資本金額為45，475.00萬元，扣除刊行用度4，341.32萬元（不含稅）后，估計召募資本凈額為41，133.68萬元，勝過募投名目安置所需資本，刊行人將依照國度法令、規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會和老友所的相關(guān)規(guī)則實(shí)行相映法定步調(diào)后有理運(yùn)用。此次刊行生存因博得召募資本引導(dǎo)凈財產(chǎn)范圍大幅度減少對刊行人的消費(fèi)籌備形式、籌備處置和危害遏制本領(lǐng)、財政情景、結(jié)余程度及股東深刻便宜爆發(fā)要害感化的危害。

3、刊行人此次召募資本即使應(yīng)用不妥或短期內(nèi)交易不許同步延長，將對刊行人的結(jié)余程度形成倒霉感化或生存刊行人凈財產(chǎn)收益率展示較大幅度低沉的危害，由此形成刊行人估值程度下調(diào)、股票價格下降、進(jìn)而給入股者帶來入股丟失的危害。

要害提醒

1、綠島風(fēng)初次公開拓行不勝過1，700萬股群眾幣普遍股（A股）（以次簡稱“此次刊行”）的請求已于2021年2月2日經(jīng)老友所創(chuàng)業(yè)板掛牌委員會考查承諾，并獲華夏證券監(jiān)管會證券監(jiān)管承諾〔2021〕2205號文給予備案。此次刊行的保舉組織（主承運(yùn)銷售商）為申萬宏源證券承運(yùn)銷售保舉有限負(fù)擔(dān)公司。

2、此次刊行沿用網(wǎng)上按市場價值申購向大眾入股者徑直訂價刊行的辦法，并擬在老友所創(chuàng)業(yè)板掛牌?？腥斯善焙喎Q為“綠島風(fēng)”，股票代碼為“301043”。該簡稱和代碼同聲用來此次刊行網(wǎng)上申購。

3、此次擬公開拓行股票為1，700萬股，此次刊行后公司總股份資本為6，800萬股，刊行股子占此次刊行后公司股子總額的比率為25.00%。個中網(wǎng)上刊行數(shù)目為1，700萬股，占此次刊行總量的100%。十足為公開拓行新上市股票，無老股讓渡。此次刊行的股票無流利控制及鎖定安置。

4、刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）歸納商量刊行人所處行業(yè)、商場情景、同業(yè)業(yè)掛牌公司估值程度、召募資本需要及承運(yùn)銷售危害等成分，計劃決定此次網(wǎng)上刊行的刊行價錢為26.75元/股。此價錢對應(yīng)的市盈率為：

（1）19.36倍（每股收益依照2020年度經(jīng)管帳師工作所按照華夏管帳規(guī)則審批的扣只有常常性盈虧前歸屬于母公司股東凈成本除以此次刊行前線總指揮部股份資本計劃）；

（2）21.75倍（每股收益依照2020年度經(jīng)管帳師工作所按照華夏管帳規(guī)則審批的扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司股東凈成本除以此次刊行前線總指揮部股份資本計劃）；

（3）25.81倍（每股收益依照2020年度經(jīng)管帳師工作所按照華夏管帳規(guī)則審批的扣只有常常性盈虧前歸屬于母公司股東凈成本除以此次刊行后總股份資本計劃）；

（4）29.00倍（每股收益依照2020年度經(jīng)管帳師工作所按照華夏管帳規(guī)則審批的扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司股東凈成本除以此次刊行后總股份資本計劃）。

此價錢對應(yīng)的市盈率不勝過中證指數(shù)有限公司頒布的行業(yè)邇來一個月靜態(tài)平衡市盈率30.27倍（截止2021年7月22日，T-3日）。

5、若此次刊行勝利，估計刊行人召募資本總數(shù)為45，475.00萬元，召募資本凈額為41，133.68萬元，刊行人召募資本的運(yùn)用安置等關(guān)系情景已于2021年7月23日（T-2日）在《募股證明書》中舉行了表露。《募股證明書》全文可在華夏證券監(jiān)管會指定網(wǎng)站（巨潮資源訊息網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；華夏證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券晚報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；財經(jīng)參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn）查問。

6、網(wǎng)上刊行要害事變：

（1）此次網(wǎng)上申購功夫?yàn)椋?021年7月27日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。網(wǎng)上入股者該當(dāng)自決表白申購理想，不得全權(quán)委派證券公司代其舉行新上市股票申購。

（2）2021年7月27日（T日）前在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司（以次簡稱“華夏預(yù)算深圳分公司”）開立證券賬戶并開明創(chuàng)業(yè)板買賣權(quán)力且在2021年7月23日（T-2日）前20個買賣日（含T-2日）每日平均持有深圳商場非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)確定市場價值的入股者均可經(jīng)過老友所買賣體例申購此次網(wǎng)上刊行的股票（國度法令、規(guī)則遏止購置者之外）。個中，天然人需按照《入股者符合性處置方法》等規(guī)則已開明創(chuàng)業(yè)板商場買賣權(quán)力（國度法令、規(guī)則遏止購置者之外）。

（3）入股者依照其持有的深圳商場非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)市場價值（以次簡稱“市場價值”）決定其網(wǎng)上可申購額度，持有市場價值10，000元之上（含10，000元）的入股者本領(lǐng)介入新上市股票申購，每5，000元市場價值可申購一個申購單元，不及5，000元的局部不計入申購額度。每一個申購單元為500股，申購數(shù)目該當(dāng)為500股或其平頭倍，但最高不得勝過此次網(wǎng)上刊行股數(shù)的千分之一，即17，000股，同聲不得勝過其按市場價值計劃的可申購額度下限。入股者持有的市場價值按其2021年7月23日（T-2日，含當(dāng)天）前20個買賣日的每日平均持有市場價值計劃，可同聲用來2021年7月27日（T日）申購多只新上市股票。入股者關(guān)系證券賬戶開戶功夫不及20個買賣日的，按20個買賣日計劃每日平均持有市場價值。入股者持有的市場價值應(yīng)適合《網(wǎng)上刊行實(shí)行細(xì)目》的關(guān)系規(guī)則。

（4）網(wǎng)上入股者申購日2021年7月27日（T日）申購無需交納申購款，2021年7月29日（T+2日）按照搖號中簽截止交納認(rèn)購款。入股者申購量勝過其持有市場價值對應(yīng)的網(wǎng)上可申購額度局部為失效申購；對于申購量勝過網(wǎng)上申購下限17，000股的新上市股票申購，老友所買賣體例將視為失效給予機(jī)動廢除，不予確認(rèn)；對于申購量勝過按市場價值計劃的網(wǎng)上可申購額度，華夏預(yù)算深圳分公司將對勝過局部作失效處置。

（5）新上市股票申購已經(jīng)老友所買賣體例確認(rèn)，不得廢除。入股者介入網(wǎng)上刊行申購，只能運(yùn)用一個有市場價值的證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶備案材料中“賬戶持有人稱呼”、“靈驗(yàn)身份表明文獻(xiàn)號子”均溝通的多個證券賬戶介入此次網(wǎng)上刊行申購的，或同一證券賬戶屢次介入此次網(wǎng)上刊行申購的，以老友所買賣體例確認(rèn)的該入股者的首筆有市場價值的證券賬戶的申購為靈驗(yàn)申購，其他均為失效申購。證券賬戶備案材料以T-2日日終為準(zhǔn)。

籌融資融券存戶斷定證券賬戶的市場價值兼并計劃到該入股者持有的市場價值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保護(hù)券明細(xì)分類賬簿戶的市場價值兼并計劃到該證券公司持有的市場價值中。

（6）網(wǎng)上入股者申購新上市股票搖號中簽后，應(yīng)按照2021年7月29日（T+2日）公布的《網(wǎng)上搖號中簽截止公布》實(shí)行繳款負(fù)擔(dān)。網(wǎng)上入股者繳款時，應(yīng)按照入股者地方證券公司關(guān)系規(guī)則。2021年7月29日（T+2日）日終，中簽的入股者應(yīng)保證其資本賬戶有足額的新上市股票認(rèn)購資本，不及局部視為停止認(rèn)購，由此爆發(fā)的成果及關(guān)系法令負(fù)擔(dān)，由入股者自行接受。網(wǎng)上入股者停止認(rèn)購的股子由保舉組織（主承運(yùn)銷售商）包銷。當(dāng)網(wǎng)上入股者繳款認(rèn)購的股子數(shù)目核計不及此次公開拓行數(shù)目的70%時，刊行人及保舉組織（主承運(yùn)銷售商）將遏止此次新上市股票刊行。

網(wǎng)上入股者貫串12個月內(nèi)累計展示3次中簽后未足額繳款的景象時，自預(yù)算介入人邇來一次申訴其停止認(rèn)購的越日起6個月（按180個天然日計劃，含越日）內(nèi)不得介入新上市股票、存托憑據(jù)、可變換公司債券、可調(diào)換公司債券網(wǎng)上申購。

7、此次刊行大概展示的遏止景象詳見“五、遏止刊行情景”。

8、本公布僅對股票刊行事件簡略證明，不形成入股倡導(dǎo)。請入股者提防觀賞2021年7月23日（T-2日）表露于華夏證券監(jiān)管會指定網(wǎng)站（巨潮資源訊息網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；華夏證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券晚報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；財經(jīng)參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn）的《募股證明書》全文及關(guān)系材料?？腥撕捅Ｅe組織（主承運(yùn)銷售商）在此提請入股者更加關(guān)心《募股證明書》中“宏大事變提醒”和“危害成分”章節(jié)，充溢領(lǐng)會刊行人的各項(xiàng)危害成分，自行確定其籌備情景及入股價格，并留心做出入股計劃?？腥耸苷?、財經(jīng)、行業(yè)及籌備處置程度的感化，籌備情景大概會爆發(fā)變革，由此大概引導(dǎo)的入股危害由入股者自行接受。

9、此次刊行股票的掛牌事件將另行公布。相關(guān)此次刊行的其余事件，將在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券晚報》和財經(jīng)參考網(wǎng)上準(zhǔn)時公布，敬請入股者提防。

釋 義

只有另有證明，下列簡稱在本公布中具備如次含意：

一、刊行價錢

（一）刊行訂價

刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）歸納商量刊行人所處行業(yè)、商場情景、同業(yè)業(yè)掛牌公司估值程度、召募資本需要及承運(yùn)銷售危害等成分，計劃決定此次刊行價錢為26.75元/股。此刊行價錢對應(yīng)的市盈率為：

（二）與行業(yè)市盈率和可比公司估值程度比擬

1、與行業(yè)和可比掛牌公司市盈率比擬

按照《掛牌公司行業(yè)分門別類引導(dǎo)》（2012年訂正），刊行人分屬行業(yè)為“C34通用擺設(shè)創(chuàng)造業(yè)”。截至2021年7月22日（T-3日），中證指數(shù)有限公司頒布的同業(yè)業(yè)邇來一個月平衡靜態(tài)市盈率為30.27倍?？杀裙竟乐党潭热绱危?/p>

注：1、數(shù)據(jù)根源：WIND，數(shù)據(jù)截止2021年7月22日（T-3日）；

2、市盈率計劃如生存余數(shù)分別，為四舍五入形成；

3、2020年扣非前/后EPS=2020年扣只有常常性盈虧前/后歸母凈成本/T-3日總股份資本；

4、綠島風(fēng)EPS、對應(yīng)的靜態(tài)市盈率按發(fā)端刊行價錢26.75元/股，刊行后總股份資本6，800萬股計劃；

5、可比公司平衡市盈率計劃剔除極值，囊括籌備特殊、市盈率100倍之上和為負(fù)的情景。

此次刊行價錢26.75元/股對應(yīng)的刊行人2020年扣只有常常性盈虧前后孰低的歸母凈成本攤薄后期市場盈率為29.00倍，高于可比公司2020年靜態(tài)平衡市盈率21.61倍（剔除市盈率極值），低于中證指數(shù)有限公司頒布的行業(yè)邇來一個月靜態(tài)平衡市盈率（截止2021年7月22日，T-3日）?？腥撕捅Ｅe組織（主承運(yùn)銷售商）提請入股者關(guān)心入股危害，留心研究判斷刊行訂價的有理性，理性做出入股。

2、與可比掛牌公司的比較

此次發(fā)端刊行價錢對應(yīng)的刊行人2020年扣只有常常性盈虧前后孰低的歸母凈成本攤薄后期市場盈率高于可比公司2020年靜態(tài)平衡市盈率（剔除市盈率極值）重要因?yàn)橄担孩倏腥怂幖?xì)分行業(yè)無實(shí)足可比掛牌公司，暫時A股還沒有與其專營交易、交易形式實(shí)足普遍的企業(yè)。如盈峰情況專營交易為環(huán)境衛(wèi)生裝置、環(huán)境衛(wèi)生效勞和情況檢驗(yàn)和測定等，透風(fēng)產(chǎn)物占比對立較?。粖W普閑居重要從事浴霸、集成吊頂、新風(fēng)體例等閑居產(chǎn)物的研制、消費(fèi)。公司較早加入透風(fēng)范圍行業(yè)，潛心于新風(fēng)體例研制，產(chǎn)生了自決可控的中心本領(lǐng)，并產(chǎn)生了財產(chǎn)上風(fēng)。②刊行人產(chǎn)物商場遠(yuǎn)景杰出。跟著社會大眾對于室內(nèi)透風(fēng)要害性的認(rèn)知鞏固、國度關(guān)系策略對于新風(fēng)訴求的夸大，公司所處行業(yè)的商場范圍趕快延長。③刊行人結(jié)余本領(lǐng)及生長性平均高度于同業(yè)業(yè)平衡程度，出賣凈稅率與加權(quán)平衡凈財產(chǎn)收益率等目標(biāo)遠(yuǎn)高于同業(yè)業(yè)可比公司。④產(chǎn)物線充分、運(yùn)用場景廣。公司現(xiàn)有產(chǎn)物掩蓋新風(fēng)體例、風(fēng)幕機(jī)等上百個系列、數(shù)千種型號，可“一站式”滿意存戶對于各別產(chǎn)物的配系購買需要，并不妨按照存戶的定制訴求進(jìn)一步充分產(chǎn)物安排。⑤出賣渠道上風(fēng)，公司沿用經(jīng)銷形式，經(jīng)過消息化派別體例與經(jīng)銷商舉行交易消息傳播與交談，實(shí)行了對經(jīng)銷交易的過程化、高效化監(jiān)視與處置。暫時出賣渠道遍及世界各重要都會并漸漸下沉。

（1）專營交易上面

公司動作?？剖覂?nèi)透風(fēng)體例品牌廠商，較早加入透風(fēng)范圍行業(yè)，具有較強(qiáng)的自決研制安排和消費(fèi)本領(lǐng)，在產(chǎn)物表面、本能及品質(zhì)上面具備確定的比賽上風(fēng)，生產(chǎn)和銷售量大，出賣渠道廣，行家行業(yè)內(nèi)部具備超過的比賽位置。公司重要產(chǎn)物掩蓋新風(fēng)系列產(chǎn)物、風(fēng)幕機(jī)兩大品類、上百個系列、數(shù)千種型號，實(shí)用于民用住房、市政基本建設(shè)、貿(mào)易場合、產(chǎn)業(yè)廠房等人民財經(jīng)各個范圍。公司重要產(chǎn)物經(jīng)過了CCC、ETL、HVI、SASO、CE、GCC、INMETRO等規(guī)范認(rèn)證，公司自決品牌“NEDFON綠島風(fēng)”重要產(chǎn)物被賦予“廣東省名牌產(chǎn)物”稱呼，產(chǎn)品德量獲得了國表里商場的普遍承認(rèn)。公司出賣形式以境內(nèi)經(jīng)銷為主，經(jīng)過經(jīng)銷渠道掩蓋的結(jié)尾出賣網(wǎng)點(diǎn)遍及世界各地。

刊行人所處細(xì)分行業(yè)無實(shí)足可比掛牌公司，暫時A股還沒有與其專營交易、交易形式實(shí)足普遍的企業(yè)：奧普閑居為A股掛牌公司，重要從事浴霸、集成吊頂、新風(fēng)體例等閑居產(chǎn)物的研制、消費(fèi)、出賣及關(guān)系效勞的供給，在世界公有近千家經(jīng)銷商，但未獨(dú)立表露新風(fēng)體例產(chǎn)物收入占比情景、分部厚利率情景等。

暫時，A股商場波及大透風(fēng)行業(yè)的掛牌公司重要囊括億利達(dá)、熏風(fēng)股子、金盾股子、盈峰情況等。該等公司與刊行人雖同屬大透風(fēng)行業(yè)，但在產(chǎn)種類類、存戶典型、運(yùn)用場景、出賣形式等上面均與刊行人生存較大分別：億利達(dá)風(fēng)機(jī)產(chǎn)物以中心空氣調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)及其配件為主，2018年、2019年中心空氣調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)占風(fēng)機(jī)分部收入的比例辨別為70.72%、73.28%。中心空氣調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)是指運(yùn)用于中心空氣調(diào)節(jié)系列氣氛安排擺設(shè)和氣氛處置擺設(shè)的配系風(fēng)機(jī)，是中心空氣調(diào)節(jié)上流的中心零元件之一，產(chǎn)物專用性強(qiáng)，卑劣存戶為巨型中心空氣調(diào)節(jié)消費(fèi)企業(yè)，目的存戶會合，沿用直接銷售為主的出賣形式。

盈峰情況專營交易為環(huán)境衛(wèi)生裝置、環(huán)境衛(wèi)生效勞和情況檢驗(yàn)和測定等，透風(fēng)產(chǎn)物占比對立較小，2018年占比為3.86%，2019年盈峰情況年度匯報中交易收入表露口徑爆發(fā)變革，未表露透風(fēng)產(chǎn)物占比。透風(fēng)產(chǎn)物的運(yùn)用范疇掩蓋核電、地下鐵路、地道、渾水處置、脫硫脫硝、工中國民主建國會等范圍，以直接銷售為主、經(jīng)銷為輔。

熏風(fēng)股子、金盾股子的透風(fēng)擺設(shè)產(chǎn)物重要需要核電、地道等當(dāng)局主宰型普通入股樹立名目，產(chǎn)物尺寸較大，目的存戶典型對立簡單，沿用直接銷售為主的出賣形式。

（2）重要財政目標(biāo)

匯報期內(nèi)，刊行人與前述同業(yè)業(yè)比較公司的出賣厚利率、出賣凈稅率、加權(quán)平衡凈財產(chǎn)收益率比較情景如次：

1）出賣厚利率

刊行人與億利達(dá)、盈峰情況、熏風(fēng)股子、金盾股子、奧普閑居的歸納厚利率比較情景如次：

注：1、之上數(shù)據(jù)為專營交易厚利率，即（專營交易收入-專營交易本錢）/專營交易收入；

2、億利達(dá)、熏風(fēng)股子、金盾股子按期匯報表露了透風(fēng)擺設(shè)關(guān)系交易分部，故采用對應(yīng)分部數(shù)據(jù)；

3、取自盈峰情況公開拓行可變換公司債券召募證明書中表露的透風(fēng)板滯創(chuàng)造產(chǎn)物厚利率；

4、奧普閑居未獨(dú)立表露新風(fēng)體例產(chǎn)物分部數(shù)據(jù)，故采用專營交易厚利率。

刊行人與上述公司在產(chǎn)物品類、存戶典型、運(yùn)用場景、出賣形式等上面均有所各別，引導(dǎo)厚利率生存分別，但刊行人專營交易厚利率完全在同業(yè)業(yè)比較掛牌公司的厚利率區(qū)間范疇內(nèi)。

2）出賣凈稅率

注：1、數(shù)據(jù)根源于WIND，出賣凈稅率=凈成本/交易收入；

2、平衡值剔除負(fù)值。

3）加權(quán)平衡凈財產(chǎn)收益率

注：1、數(shù)據(jù)根源于WIND，加權(quán)平衡凈財產(chǎn)收益率系扣非后口徑計劃；

2、平衡值剔除負(fù)值。

由上看來，刊行人出賣凈稅率與加權(quán)平衡凈財產(chǎn)收益率遠(yuǎn)高于同業(yè)業(yè)可比公司平衡值，刊行人結(jié)余本領(lǐng)位居板塊前線，財政情景維持良性興盛，在將來交易拓展上具有財產(chǎn)鏈的啟發(fā)位置上風(fēng)。

（3）刊行人與可比掛牌公司比擬的是非勢

與同業(yè)業(yè)掛牌公司比擬，刊行人具備以次比賽上風(fēng)：

1）刊行人結(jié)余本領(lǐng)及生長性平均高度于同業(yè)業(yè)平衡程度

匯報期內(nèi)，刊行人籌備功績穩(wěn)步延長，交易收入、扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司股東凈成本每年平均復(fù)合延長率平均高度于同業(yè)業(yè)比較掛牌公司平衡程度，刊行人交易具備較強(qiáng)的生長性，呈較好的延長態(tài)勢。2018年度至2020年度，刊行人交易收入每年平均復(fù)合延長率為3.47%，扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司一切者的凈成本每年平均復(fù)合延長率為10.37%，同業(yè)業(yè)可比公司的同期交易收入、扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司股東凈成本的復(fù)合延長率辨別為1.58%、2.68%。

2）產(chǎn)物百般化上風(fēng)

公司自創(chuàng)造此后從來潛心于自有品牌產(chǎn)物的研制消費(fèi)，過程有年積聚，已創(chuàng)造起品類充分、規(guī)格完備及品質(zhì)寧靜的產(chǎn)物需要體制，是行行業(yè)內(nèi)部為數(shù)不多的對商場重要產(chǎn)物所有掩蓋的品牌廠商之一。公司現(xiàn)有產(chǎn)物掩蓋新風(fēng)體例、風(fēng)幕機(jī)等上百個系列、數(shù)千種型號，可“一站式”滿意存戶對于各別產(chǎn)物的配系購買需要，并不妨按照存戶的定制訴求進(jìn)一步充分產(chǎn)物安排。同聲，公司產(chǎn)物在風(fēng)量、風(fēng)壓、尺寸、功效、表面等上面的采用范疇宏大，卑劣運(yùn)用范圍五花八門，少許產(chǎn)物亦可在諸如消防排煙的特出場景下實(shí)行關(guān)系功效。動作行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)物線最完備的公司之一，充分的產(chǎn)物構(gòu)造體制不只不妨滿意存戶的百般化需要、激動出賣延長，同聲鞏固了公司對卑劣單個行業(yè)振動的危害保衛(wèi)本領(lǐng)。

同業(yè)業(yè)可比公司億利達(dá)、熏風(fēng)股子、金盾股子等未消費(fèi)排風(fēng)扇、新風(fēng)調(diào)換機(jī)品類，其產(chǎn)物較難實(shí)用于所需風(fēng)量較小的場合。而公司產(chǎn)物在風(fēng)量上面的采用范疇宏大，卑劣運(yùn)用范圍五花八門，充溢滿意了各別場合的需要。

3）出賣渠道上風(fēng)

公司出賣以經(jīng)銷渠道為主，匯報期內(nèi)經(jīng)銷渠道專營交易收入占比辨別為89.59%、87.90%、90.10%。一上面，公司與重要經(jīng)銷商均協(xié)作有年，彼此激動、共通生長，經(jīng)銷商存戶對于公司品牌的承認(rèn)度及忠厚度較高。暫時公司重要經(jīng)過消息化派別體例與經(jīng)銷商舉行交易消息傳播與交談，實(shí)行了對經(jīng)銷交易的過程化、高效化監(jiān)視與處置。另一上面，公司連年來依靠宏大的出賣部隊(duì)和處置本領(lǐng)，在出賣網(wǎng)點(diǎn)渠道樹立上面博得了超過的功效。公司已在世界范疇內(nèi)經(jīng)過經(jīng)銷渠道掩蓋囊括專賣店、金屬店、建筑材料店、燈飾店、暖通店等在前的結(jié)尾出賣網(wǎng)點(diǎn)，遍及世界各重要都會并漸漸下沉渠道。與此同聲，公司經(jīng)過消息化派別體例及微信小步調(diào)，實(shí)行了網(wǎng)點(diǎn)存案、導(dǎo)航、察看等功效。

同業(yè)業(yè)可比公司中，奧普閑居也重要沿用經(jīng)銷形式；而億利達(dá)、熏風(fēng)股子、金盾股子產(chǎn)物重要為大透風(fēng)產(chǎn)物，產(chǎn)物重要為定制化，出賣形式以直接銷售為主；盈峰情況透風(fēng)交易以直接銷售為主、經(jīng)銷為輔。

4）本領(lǐng)研制上風(fēng)

公司現(xiàn)為高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)、國度常識產(chǎn)權(quán)上風(fēng)企業(yè)、廣東省室內(nèi)透風(fēng)體例工程本領(lǐng)接洽重心、AMCA會員單元及華夏通用板滯產(chǎn)業(yè)協(xié)會風(fēng)機(jī)分會會員單元。公司組裝了行業(yè)體味充分的本領(lǐng)研制部隊(duì)，研制共青團(tuán)和少先隊(duì)貫串對商場走向的精確控制，對國際關(guān)系超過本領(lǐng)和產(chǎn)物的長久盯梢調(diào)查研究，創(chuàng)造了規(guī)范的研制安排處置形式，引進(jìn)了行業(yè)進(jìn)步的美利堅合眾國參數(shù)本領(lǐng)公司（PTC公司）Windchill的產(chǎn)物人命周期處置（PLM）體例，貫串生產(chǎn)和教學(xué)研的表面試驗(yàn)互補(bǔ)協(xié)作，在連接全力下博得了一系列新本領(lǐng)研制功效。截止2021年6月30日，公司已贏得創(chuàng)造專利11項(xiàng)，適用新式專利223項(xiàng)，表面安排專利82項(xiàng)。公司重要產(chǎn)物經(jīng)過了CCC、ETL、HVI、SASO、CE、GCC、INMETRO等國表里規(guī)范認(rèn)證，產(chǎn)品行能獲得了商場的普遍承認(rèn)。

5）消費(fèi)創(chuàng)造、物流及品質(zhì)遏制上風(fēng)

公司具有新穎化的消費(fèi)出發(fā)地，引進(jìn)了德國通快數(shù)控沖壓機(jī)、轉(zhuǎn)子繞線機(jī)、激光切割機(jī)等一系列進(jìn)步擺設(shè)，在興盛進(jìn)程中所有矯正工藝安排、消費(fèi)本領(lǐng)、品質(zhì)遏制體制和當(dāng)場功課處置，連接普及機(jī)動化消費(fèi)程度。公司匯報期內(nèi)興建的制品堆棧搭載了機(jī)動化立體堆棧體例，經(jīng)過軌跡、托盤、提高機(jī)等安裝擺設(shè)及計劃機(jī)遏制體例來實(shí)行機(jī)動抉擇傳遞貨色、機(jī)動收支庫等功效，進(jìn)而進(jìn)一步提高倉庫儲存功課功效，縮小物流耗費(fèi)。公司有莊重的品德遏制體制，在原資料入庫、半制品加工、產(chǎn)制品入庫等消費(fèi)各個步驟均有典型化、參數(shù)化的品質(zhì)遏制檢驗(yàn)和測定，保證產(chǎn)物品德滿意存戶訴求。同聲在消費(fèi)安置排產(chǎn)上面，引入了在寰球居于超過位置的阿曼Asprova APS高檔消費(fèi)排程體例。高功效的消費(fèi)擺設(shè)軟硬件和莊重的品質(zhì)遏制體制利于于產(chǎn)品行能的寧靜，保護(hù)了公司的商場比賽力和口碑。

6）里面處置上風(fēng)

公司在籌備處置上具備充分的體味上風(fēng)，創(chuàng)造了較為完備的科學(xué)處置體制，組裝了寧靜的中心共青團(tuán)和少先隊(duì)，中心處置職員多數(shù)具有十年之上的企業(yè)處置體味，對室內(nèi)透風(fēng)體例行業(yè)具備杰出的前瞻本領(lǐng)，對企業(yè)運(yùn)作具備杰出的把控本領(lǐng)，無助于于激動公司交易所有興盛?？腥藢⑾Ⅲw例的樹立動作公司興盛策略中心之一，以最大水平上普及處置的過程與功效。公司將研制、消費(fèi)、經(jīng)營銷售、人事等各個步驟消息化、軌制化、過程化，使公司完全運(yùn)作功效大大普及。

與同業(yè)業(yè)掛牌公司比擬，刊行人具備以次劣勢：

1）生產(chǎn)能力受限

公司連年交易連接延長，存戶訂單數(shù)目連接減少，現(xiàn)有廠房表面積、消費(fèi)線數(shù)目及生產(chǎn)能力運(yùn)用率趨于飽和，同聲因?yàn)楣鞠M(fèi)具備“小批百般”的特性，原資料、半產(chǎn)物及產(chǎn)制品型號稠密，難以經(jīng)過大量量備貨以滿意訂單消費(fèi)需要，這在確定水平上規(guī)范了公司的興盛，亟需樹立新的消費(fèi)出發(fā)地以滿意現(xiàn)有生產(chǎn)能力不及的情景。

2）籌融資渠道簡單

公司行家業(yè)仍舊完備確定的品牌著名度，為堅韌現(xiàn)有商場位置并滿意連接延長的商場需要，企業(yè)須要富裕的資本以夸大生產(chǎn)能力、拓展出賣搜集及普及產(chǎn)物研制安排程度，而公司現(xiàn)階段各項(xiàng)興盛重要依附公司的籌備保存收益，仍需經(jīng)過拓展籌融資渠道彌補(bǔ)資本，為公司的興盛進(jìn)一步供給能源。

（4）綠島風(fēng)與可比公司估值分別的有理性

1）商場遠(yuǎn)景宏大，興盛遠(yuǎn)景可期

新風(fēng)體例普遍是局勢所趨、行業(yè)范圍趕快延長。跟著新穎社會的超過，互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、5G、“云”、智能結(jié)尾等消息本領(lǐng)的趕快興盛，生人大局部震動都可在室內(nèi)舉行，室內(nèi)震動功夫越來越長，相映室內(nèi)氣氛品質(zhì)也變成徑直聯(lián)系人們身材安康及處事、生存品質(zhì)的要害成分。出于露天樂音、塵埃、蚊蟲與大氣傳染等成分的控制以及能源消耗、安定、透風(fēng)功效等上面的商量，天然透風(fēng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒轍滿意辦公室樓宇、公寓住房、巨型商超、產(chǎn)業(yè)廠房等的透風(fēng)需要，板滯透風(fēng)安裝仍舊變成新穎興辦必不行少的配系辦法，以新風(fēng)體例產(chǎn)物為代辦的室內(nèi)透風(fēng)體例產(chǎn)物商場空間特殊宏大。

2）新風(fēng)體例與“定制形式”、“云效勞”的融洽——新風(fēng)體例云效勞形式，制造公司產(chǎn)物百般化上風(fēng)

推出新風(fēng)體例云效勞形式。因?yàn)榕d辦物具備非規(guī)范化、場景不一致特性，各別運(yùn)用場景、以至各別興辦，其對于室內(nèi)透風(fēng)的需要都生存分別。公司關(guān)心產(chǎn)物運(yùn)用場景的百般性開拓，已開拓的產(chǎn)物運(yùn)用場景囊括民用住房、辦公室場合、工場、商超街鋪、病院、書院、交通關(guān)鍵、旅行景區(qū)、餐飲、棧房公寓等。公司與室內(nèi)家居裝修軟硬件公司——酷家樂協(xié)作開拓了“綠島風(fēng)新風(fēng)計劃云安排軟硬件”，并以此為依靠推出綠島風(fēng)波效勞形式，包括運(yùn)用場景數(shù)字化、新風(fēng)DIY安排、存戶引流、產(chǎn)物經(jīng)營銷售與計劃動工落地多個步驟。

借助新風(fēng)體例與“定制形式”、“云效勞”的融洽，公司產(chǎn)物線漸漸充分，涉足風(fēng)幕機(jī)、新風(fēng)調(diào)換機(jī)、排風(fēng)扇、興辦風(fēng)機(jī)、產(chǎn)業(yè)風(fēng)機(jī)等品類，暫時公司新風(fēng)系列產(chǎn)物線完備、老練，掩蓋多個種類的上百個系列、數(shù)千種型號，可為新貿(mào)易業(yè)態(tài)、以至其余住房的晉級換代供給對準(zhǔn)性的、定制化的新風(fēng)處置計劃。

3）中心本領(lǐng)與智能化、機(jī)動化消費(fèi)普及中心比賽力

公司研制勢力超過，同聲與各高等院校發(fā)展協(xié)作研制以實(shí)行上風(fēng)互補(bǔ)。公司產(chǎn)物的研制目標(biāo)重要為環(huán)境保護(hù)安康、節(jié)約能源、高效、智能、場面，并在各重要方進(jìn)取產(chǎn)生研制功效。公司興盛于今，在新風(fēng)系列、風(fēng)幕機(jī)范圍產(chǎn)生了自決可控的中心本領(lǐng)，并產(chǎn)生了財產(chǎn)上風(fēng)。截止2021年6月30日，公司已贏得創(chuàng)造專利11項(xiàng)，適用新式專利223項(xiàng)，表面安排專利82項(xiàng)。

公司的消費(fèi)策略目標(biāo)完全是以“呆板”包辦“人為”，對于規(guī)范化水平高、產(chǎn)量較大、細(xì)工操縱攙雜、招考難的消費(fèi)步驟引入呆板擺設(shè)舉行人為代替。公司已具有新穎化的消費(fèi)出發(fā)地，引進(jìn)了德國通快數(shù)控沖壓機(jī)、轉(zhuǎn)子繞線機(jī)、激光切割機(jī)等一系列進(jìn)步擺設(shè)，連接普及機(jī)動化消費(fèi)程度。堆棧搭載了機(jī)動化立體堆棧體例，經(jīng)過軌跡、托盤、提高機(jī)等安裝擺設(shè)及計劃機(jī)遏制體例來實(shí)行機(jī)動抉擇傳遞貨色、機(jī)動收支庫等功效，進(jìn)而進(jìn)一步提高倉庫儲存功課功效，縮小物流耗費(fèi)。

4）公司結(jié)余本領(lǐng)及生長性平均高度于同業(yè)業(yè)平衡程度

如前文比賽上風(fēng)和重要財政目標(biāo)所述，刊行人結(jié)余本領(lǐng)及生長性平均高度于同業(yè)業(yè)平衡程度，出賣凈稅率與加權(quán)平衡凈財產(chǎn)收益率等目標(biāo)遠(yuǎn)高于同業(yè)業(yè)可比公司。

綜上所述，跟著社會大眾對于室內(nèi)透風(fēng)要害性的認(rèn)知鞏固、國度關(guān)系策略對于新風(fēng)訴求的夸大，公司所處行業(yè)的商場范圍趕快延長。公司從來關(guān)心新風(fēng)體例與新本領(lǐng)、新財產(chǎn)、新業(yè)態(tài)、新形式的融洽，如公司的新風(fēng)體例云效勞形式是新風(fēng)體例與“定制形式”、“云效勞”的融洽。同聲公司在新風(fēng)體例的環(huán)境保護(hù)安康、節(jié)約能源、高效、智能、場面等方進(jìn)取連接革新沖破，在新風(fēng)系列、風(fēng)幕機(jī)范圍產(chǎn)生了自決可控的中心本領(lǐng)，并產(chǎn)生了財產(chǎn)上風(fēng)，其余，公司將“革新”引入智能化與機(jī)動化消費(fèi)、公司處置中，普及公司中心比賽力，使得公司產(chǎn)物商場興盛遠(yuǎn)景杰出，公司在細(xì)分商場具備較強(qiáng)的比賽上風(fēng)，公司具有杰出的結(jié)余本領(lǐng)，公司功績具備較大的成漫空間。

二、此次刊行的基礎(chǔ)情景

（一）股票品種

此次刊行的股票為群眾幣普遍股（A股），每股票面價值群眾幣1.00元。

（二）刊行辦法

此次刊行沿用網(wǎng)上按市場價值申購向持有深圳商場非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)市場價值的大眾入股者徑直訂價刊行的辦法，不舉行網(wǎng)下問路和配售。

（三）刊行數(shù)目

此次刊行股子數(shù)目為1，700萬股，占刊行后公司總股份資本的比率為25.00%，網(wǎng)上刊行1，700萬股，占此次刊行總量的100%。此次刊行股票十足為公司公開拓行新上市股票，不安置老股讓渡。

（四）刊行價錢

刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）歸納商量刊行人所處行業(yè)、商場情景、同業(yè)業(yè)掛牌公司估值程度、召募資本需要及承運(yùn)銷售危害等成分，計劃決定此次刊行價錢為26.75元/股。

（五）召募資本

刊行人此次刊行的募投名目安置所需資本額為39，913.36萬元。若此次刊行勝利，按此次刊行價錢26.75元/股、刊行新上市股票1，700萬股計劃的估計召募資本總數(shù)為45，475.00萬元，扣除刊行人承諾擔(dān)的刊行用度4，341.32萬元（不含升值稅）后，估計召募資本凈額為41，133.68萬元。勝過募投名目安置所需資本，刊行人將依照國度法令、規(guī)則及華夏證券監(jiān)視處置委員會和深圳證券買賣所的相關(guān)規(guī)則實(shí)行相映法定步調(diào)后有理運(yùn)用。

（六）限售期安置

此次刊行的股票無流利控制及鎖按期安置。

（七）承運(yùn)銷售辦法

余額包銷。

（八）擬掛牌場所

深圳證券買賣所創(chuàng)業(yè)板。

（九）此次刊行的要害日子安置

注：1、T日為網(wǎng)上刊行申購日。上述日子均指買賣日。

2、上述日子為買賣日，如遇宏大爆發(fā)事變感化此次刊行，保舉組織（主承運(yùn)銷售商）將準(zhǔn)時公布，竄改此次刊行議程。

三、網(wǎng)上刊行

（一）申購功夫

網(wǎng)上入股者該當(dāng)自決表白申購理想，不得全權(quán)委派證券公司代其舉行新上市股票申購。如遇宏大爆發(fā)事變或不行抗力成分感化此次刊行，則按申購當(dāng)天報告處置。

（二）申購價錢

此次刊行的刊行價錢為26.75元/股。網(wǎng)上申購入股者須依照此次刊行價錢舉行申購。

（三）申購簡稱和代碼

申購簡稱為“綠島風(fēng)”；申購代碼為“301043”。

（四）刊行東西

持有老友所股票賬戶卡并開明創(chuàng)業(yè)板買賣權(quán)力入股賬戶且滿意《入股者符合性處置方法》的境內(nèi)天然人、法人及其它組織（法令、規(guī)則遏止購置者之外）可介入網(wǎng)上申購。刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）指示入股者申購前確認(rèn)能否完備創(chuàng)業(yè)板新上市股票申購前提。

2021年7月27日（T日）前在華夏預(yù)算深圳分公司開立已開明創(chuàng)業(yè)板買賣權(quán)力的證券賬戶且在2021年7月23日（T-2日）前20個買賣日（含T-2日）持有深圳商場非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)市場價值每日平均1萬元之上（含1萬元）的入股者方可介入網(wǎng)上申購。

（五）刊行辦法

此次網(wǎng)上刊行經(jīng)過老友所買賣體例舉行，網(wǎng)上刊行數(shù)目為1，700萬股。保舉組織（主承運(yùn)銷售商）在2021年7月27日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00功夫?qū)?，700萬股“綠島風(fēng)”股票輸出其在老友所的專用證券賬戶，動作該股票獨(dú)一“賣方”。

（六）申購準(zhǔn)則

1、按照網(wǎng)上入股者2021年7月23日（T-2日）前20個買賣日（含T-2日）每日平均持有深圳商場非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)市場價值決定其網(wǎng)上可申購額度，持有市場價值10，000元之上（含）的入股者本領(lǐng)介入新上市股票申購，每5，000元市場價值可申購一個申購單元，不及5，000元的局部不計入申購額度。每一個新上市股票申購單元為500股，申購數(shù)目該當(dāng)為500股或其平頭倍，但最高不得勝過此次網(wǎng)上初始刊行數(shù)目的千分之一，即17，000股。入股者關(guān)系證券賬戶市場價值按2021年7月23日（T-2日）前20個買賣日（含T-2日）的每日平均持有深圳商場非限售A股股子及非限售存托憑據(jù)市場價值計劃。入股者關(guān)系證券賬戶開戶功夫不及20個買賣日的，按20個買賣日計劃每日平均持有市場價值。入股者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市場價值兼并計劃。確認(rèn)多個證券賬戶為同一入股者持有的規(guī)則為證券賬戶備案材料中的“賬戶持有人稱呼”、“靈驗(yàn)身份表明文獻(xiàn)號子”均溝通。證券賬戶備案材料以T-2日日終為準(zhǔn)。入股者關(guān)系證券賬戶持有市場價值按其證券賬戶中歸入市場價值計劃范疇的股子數(shù)目與相映收盤價的乘積計劃。

對于申購量勝過保舉組織（主承運(yùn)銷售商）決定的申購下限17，000股的新上市股票申購，老友所買賣體例將視為失效給予機(jī)動廢除，不予確認(rèn)；對于申購量勝過按市場價值計劃的網(wǎng)上可申購額度，華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司將對勝過局部作失效處置。

2、入股者介入網(wǎng)上公開拓行股票的申購，只能運(yùn)用一個證券賬戶。同一入股者運(yùn)用多個證券賬戶介入同一只新上市股票申購的，以及入股者運(yùn)用同一證券賬戶屢次介入同一只新上市股票申購的，以該入股者的第一筆申購為靈驗(yàn)申購，其他申購均為失效申購。入股者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市場價值兼并計劃。確認(rèn)多個證券賬戶為同一入股者持有的規(guī)則為證券賬戶備案材料中的“賬戶持有人稱呼”、“靈驗(yàn)身份表明文獻(xiàn)號子”均溝通。證券賬戶備案材料以2021年7月23日（T-2日）日終為準(zhǔn)。

3、籌融資融券存戶斷定證券賬戶的市場價值兼并計劃到該入股者持有的市場價值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保護(hù)券明細(xì)分類賬簿戶的市場價值兼并計劃到該證券公司持有的市場價值中。證券公司存戶定向財產(chǎn)處置專用賬戶以及企業(yè)年薪賬戶，證券賬戶備案材料中“賬戶持有人稱呼”溝通且“靈驗(yàn)身份表明文獻(xiàn)號子”溝通的，按證券賬戶獨(dú)立計劃市場價值并介入申購。不對格、睡眠、刊出證券賬戶不計劃市場價值。非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)爆發(fā)法令停止、質(zhì)押，以及生存掛牌公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員持有股票控制的，不感化證券賬戶內(nèi)持有市場價值的計劃。

4、不對格、睡眠、刊出和無市場價值證券賬戶不得介入此次網(wǎng)上刊行申購，上述賬戶介入申購的，華夏預(yù)算深圳分公司將對其作失效處置。

5、入股者必需按照關(guān)系法令規(guī)則及證券監(jiān)管會的相關(guān)定，并自行接受相映的法令負(fù)擔(dān)。

（七）申購步調(diào)

1、處置開戶備案

加入此次網(wǎng)上刊行的入股者須持有華夏預(yù)算深圳分公司的證券賬戶卡并開明創(chuàng)業(yè)板買賣權(quán)力賬戶。

2、計劃市場價值和可申購額度

入股者持有的市場價值，按其2021年7月23日（T-2日）前20個買賣日（含T-2日）的每日平均持有深圳商場非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)市場價值計劃。市場價值計劃規(guī)范簡直請拜見《網(wǎng)上刊行實(shí)行細(xì)目》的規(guī)則，入股者關(guān)系證券賬戶開戶功夫不及20個買賣日的，按20個買賣日計劃每日平均持有市場價值。

3、開立資本賬戶

介入此次網(wǎng)上申購的入股者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日2021年7月27日（T日）前在與老友所聯(lián)網(wǎng)的證券買賣網(wǎng)點(diǎn)開立資本賬戶。

4、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級商場買入老友所掛牌股票的辦法溝通，網(wǎng)上入股者按照其持有的市場價值數(shù)據(jù)在申購功夫內(nèi)（T日9：15-11：30、13：00-15：00），自行操縱電腦運(yùn)用賬戶地方證券商買賣體例買入大概經(jīng)過老友所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司舉行申購委派，即：入股者劈面委派時，填寫好申購委派單的各項(xiàng)實(shí)質(zhì)，持自己身份證、證券賬戶卡和資本賬戶卡到申購者開戶的與老友所聯(lián)網(wǎng)的各證券買賣網(wǎng)點(diǎn)處置委派手續(xù)。柜臺包辦職員檢查入股者托付的各項(xiàng)證件，復(fù)核精確后即可接收委派。入股者經(jīng)過電話委派或其余機(jī)動委派辦法時，應(yīng)按各證券買賣網(wǎng)點(diǎn)訴求處置委派手續(xù)。入股者的申購委派已經(jīng)接收，不得撤單。

介入網(wǎng)上申購的入股者應(yīng)自決表白申購理想，證券公司不得接收入股者全權(quán)委派代其舉行新上市股票申購。

入股者舉行網(wǎng)上申購時，無需繳付申購資本。

（八）入股者認(rèn)購買股票票數(shù)目的決定本領(lǐng)

1、如網(wǎng)上靈驗(yàn)申購的總量小于或即是此次網(wǎng)上最后刊行數(shù)目，則無需舉行搖號抓鬮兒，一切配號都是中簽號子，入股者按其靈驗(yàn)申購量認(rèn)購買股票票；

2、如網(wǎng)上靈驗(yàn)申購的總量大于此次網(wǎng)上最后刊行數(shù)目，老友所依照每500股配一個號的準(zhǔn)則對靈驗(yàn)申購舉行一致貫串配號。而后經(jīng)過搖號抓鬮兒，決定靈驗(yàn)申購中簽號子，每第一中學(xué)簽號子可認(rèn)購500股。中簽率=（網(wǎng)上最后刊行數(shù)目/網(wǎng)上靈驗(yàn)申購總量）×100%

（九）配號與抓鬮兒

若網(wǎng)上靈驗(yàn)申購的總量大于此次網(wǎng)上最后刊行數(shù)目，則采用搖號抓鬮兒決定中簽號子的辦法舉行配售。

1、申購配號確認(rèn)

2021年7月27日（T日）老友所根占有效申購數(shù)據(jù)，按每500股配一個申購號，對一切靈驗(yàn)申購按功夫程序貫串配號，配號不中斷，直到結(jié)果一筆申購，并將配號截止傳到各證券買賣網(wǎng)點(diǎn)。

2021年7月28日（T+1日），向入股者頒布配號截止。申購者應(yīng)到原委派申購的買賣網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號。

2、頒布中簽率

刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）將于2021年7月28日（T+1日）在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券晚報》和財經(jīng)參考網(wǎng)登載的《網(wǎng)上訂價刊行申購情景及中簽率公布》中頒布網(wǎng)上刊行中簽率。

3、搖號抓鬮兒、頒布中簽截止

2021年7月28日（T+1日）上晝在公證部分的監(jiān)視下，由刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）把持搖號抓鬮兒，確認(rèn)搖號中簽截止，華夏預(yù)算深圳分公司于當(dāng)天將抓鬮兒截止傳給各證券買賣網(wǎng)點(diǎn)?？腥撕捅Ｅe組織（主承運(yùn)銷售商）于2021年7月29日（T+2日）在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券晚報》和財經(jīng)參考網(wǎng)登載的《網(wǎng)上搖號中簽截止公布》中頒布中簽截止。

4、確認(rèn)認(rèn)購買股票數(shù)

申購者按照中簽號子，確認(rèn)認(rèn)購買股票數(shù)，每第一中學(xué)簽號子只能認(rèn)購500股。

（十）中簽入股者繳款

網(wǎng)上入股者申購新上市股票中簽后，應(yīng)按照《網(wǎng)上搖號中簽截止公布》按刊行價錢與中簽數(shù)目實(shí)行資本交收負(fù)擔(dān)，保證資本賬戶在2021年7月29日（T+2日）日終有足額的新上市股票認(rèn)購資本，入股者認(rèn)購資本不及的，不及局部視為停止認(rèn)購，由此爆發(fā)的成果及關(guān)系法令負(fù)擔(dān)由入股者自行接受。

網(wǎng)上入股者貫串12個月內(nèi)累計展示3次中簽后未足額繳款的景象時，自預(yù)算介入人邇來一次申訴其停止認(rèn)購的越日起6個月（按180個天然日計劃，含越日）內(nèi)不得介入新上市股票、存托憑據(jù)、可變換公司債券、可調(diào)換公司債券網(wǎng)上申購。停止認(rèn)購的度數(shù)依照入股者本質(zhì)停止認(rèn)購新上市股票、存托憑據(jù)、可變換公司債券與可調(diào)換公司債券的度數(shù)兼并計劃。

（十一）停止認(rèn)購買股票票的處置辦法

對于因網(wǎng)上入股者資本不及而十足或局部停止認(rèn)購的情景，預(yù)算介入人（囊括證券公司及托管人等）應(yīng)刻意核驗(yàn)，并于2021年7月30日（T+3日）15：00前將其停止認(rèn)購局部向華夏預(yù)算深圳分公司申訴，并由華夏預(yù)算深圳分公司供給給保舉組織（主承運(yùn)銷售商）。截止2021年7月30日（T+3日）16：00預(yù)算介入人資本交收賬戶資本不及以實(shí)行新上市股票認(rèn)購資本交收，華夏預(yù)算深圳分公司對資本不及局部舉行失效認(rèn)購處置。停止認(rèn)購的股數(shù)以本質(zhì)不及資本為準(zhǔn)，最小單元為1股。入股者停止認(rèn)購的股票由保舉組織（主承運(yùn)銷售商）包銷。

（十二）網(wǎng)上刊行的預(yù)算與備案

此次網(wǎng)上刊行的新上市股票備案處事由華夏預(yù)算深圳分公司實(shí)行，華夏預(yù)算深圳分公司向刊行人供給股東人名冊。

（十三）刊行場所

世界與老友所買賣體例聯(lián)網(wǎng)的各證券買賣網(wǎng)點(diǎn)。

四、認(rèn)購不及及棄購股子處置

當(dāng)展示網(wǎng)上入股者繳款認(rèn)購的股子數(shù)目核計不及此次公開拓行數(shù)目的70%時，刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）將遏止此次新上市股票刊行，并就遏止刊行的因?yàn)楹秃罄m(xù)安置舉行消息表露。

當(dāng)展示網(wǎng)上入股者繳款認(rèn)購的股子數(shù)目核計不低于此次公開拓行數(shù)目的70%時，此次刊行因網(wǎng)上入股者未足額交納申購資本而停止認(rèn)購的股票由保舉組織（主承運(yùn)銷售商）包銷。

網(wǎng)上入股者獲配未繳款金額以及保舉組織（主承運(yùn)銷售商）包銷比率等簡直情景詳見2021年8月2日（T+4日）登載的《刊行截止公布》。

五、遏止刊行情景

此次刊行大概因下列景象遏止：

（1）網(wǎng)上入股者申購數(shù)目不及此次公開拓行數(shù)目的；

（2）網(wǎng)上入股者繳款認(rèn)購的股子數(shù)目不及此次公開拓行數(shù)目的70%；

（3）刊行人在刊行進(jìn)程中爆發(fā)宏大會后事變感化此次刊行的；

（4）按照《處置方法》第三十六條和《實(shí)行細(xì)目》第六條，證券監(jiān)管會和老友所創(chuàng)造證券刊行承運(yùn)銷售進(jìn)程生存涉嫌不法違規(guī)大概生存特殊景象的，可責(zé)成刊行人和承運(yùn)銷售商休憩或遏止刊行，對關(guān)系事變舉行觀察處置。

如爆發(fā)之上景象，刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）將準(zhǔn)時公布遏止刊行因?yàn)?、回?fù)刊行安置等事件。入股者已交納認(rèn)購款的，刊行人、保舉組織（主承運(yùn)銷售商）、老友所和華夏預(yù)算深圳分公司將盡量安置仍舊繳款入股者的退稅事件。遏止刊行后，在證券監(jiān)管會承諾備案確定的靈驗(yàn)期內(nèi)，且滿意會后事變禁錮訴求的基礎(chǔ)下，經(jīng)向老友所存案后，刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）將擇機(jī)重開辟行。

六、余股包銷

當(dāng)展示網(wǎng)上入股者繳款認(rèn)購的股子數(shù)目不及此次公開拓行數(shù)目的70%時，刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）將遏止此次新上市股票刊行，并就遏止刊行的因?yàn)楹秃罄m(xù)安置舉行消息表露。

當(dāng)展示網(wǎng)上入股者繳款認(rèn)購的股子數(shù)目不低于此次公開拓行數(shù)目的70%時，此次刊行因網(wǎng)上入股者未足額交納申購資本而停止認(rèn)購的股票由保舉組織（主承運(yùn)銷售商）包銷。

爆發(fā)余股包銷情景時，2021年8月2日（T+4日），保舉組織（主承運(yùn)銷售商）將余股包銷資本和網(wǎng)上刊行召募資本扣除保舉承運(yùn)銷售費(fèi)后一道劃給刊行人，刊行人向華夏預(yù)算深圳分公司提交股子備案請求，將包銷股子備案至保舉組織（主承運(yùn)銷售商）指定證券賬戶。

七、刊行用度

此次網(wǎng)上刊行不向入股者收取回傭和印花稅等用度。

八、刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷售商）

1、刊行人：廣東綠島風(fēng)氣氛體例股子有限公司

住宅：廣東省臺山市臺城南興路15號

電話：0750-5605598

傳真：0750-5415555

接洽人： 朱道

2、保舉組織（主承運(yùn)銷售商）：申萬宏源證券承運(yùn)銷售保舉有限負(fù)擔(dān)公司

住宅：新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新城區(qū)）北京南路358號大成國際高樓20樓204室

接洽地方：上海市西城區(qū)寧靖橋大街19號

電話：010-88085885、88085760

傳真：010-88085255、88085254

接洽人：本錢商場部

刊行人：廣東綠島風(fēng)氣氛體例股子有限公司

保舉組織（主承運(yùn)銷售商）：申萬宏源證券承運(yùn)銷售保舉有限負(fù)擔(dān)公司

2021年7月26日

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